合成生物產業(yè)熱度不減。在過去5年間，合成生物以更綠色、更高效的方式在醫(yī)藥、能源、材料、化工、農業(yè)等領域得到廣泛應用，成為關注度最高的產業(yè)領域之一。據CB Insights預測,2019年全球合成生物學市場規(guī)模約為53億美元,到2024年將以28.8%的年均復合增速擴容至約189億美元。
中國合成生物產業(yè)起步相對較晚，但是發(fā)展速度驚人，無論是在基礎研究、產業(yè)轉化、市場應用等各個方面均已位居全球領先水平，與歐美發(fā)達國家齊頭并進，有望成為我國領跑世界的又一高新技術產業(yè)高地。
進入2024年，我國合成生物產業(yè)又將呈現(xiàn)哪些趨勢特點?
趨勢一;基礎研究強勁，研發(fā)成果持續(xù)涌現(xiàn)
現(xiàn)如今，合成生物的三大底層技術——基因測序、基因合成、基因編輯日趨成熟，同時AI、計算機、工程學等技術工具及跨學科的使用融合，驅動合成生物基礎研究成果的持續(xù)爆發(fā)。
根據Web of Science每年發(fā)表的合成生物學領域相關論文，2000年領域內發(fā)表的論文數量僅為809篇，2022年達到17456篇，增長超過20倍;從專利情況看，每年申請的合成生物學相關專利也由2004年的59項增長到2022年2899項，增長48倍。
而在2023年，我國合成生物領域也出現(xiàn)多個突破性研發(fā)進展，如由二氧化碳從頭人工合成己糖、維生素C的一步合成工藝開發(fā)方面獲得重要研究進展等等。
同時，在政策層面、行業(yè)環(huán)境等方面的持續(xù)利好下，合成生物基礎研究的勢頭有望在2024年持續(xù)，越來越多的優(yōu)秀研發(fā)成果有望相繼涌現(xiàn)，為合成生物產業(yè)發(fā)展奠定基礎。
趨勢二：全鏈路發(fā)展，產業(yè)轉化加速
2023年8月，合成生物鼻祖級元老企業(yè)Amyris申請破產保護，并計劃出售其消費品牌，以改善公司的流動性狀況。Amyris的誕生背景和國內大多數合成生物企業(yè)較為相似，都是由具有相關科研背景的科學家創(chuàng)立，受到資本市場及行業(yè)的高度看好，但卻“倒在”經營及市場化之上。
Amyris破產事件為那些“埋頭”研發(fā)的合成生物企業(yè)敲響警鐘，合成生物的商業(yè)化、選品等產業(yè)關鍵問題獲得重新審視和思考。
在這一過程中，部分合成生物企業(yè)給出“全鏈路”的解決方案，覆蓋“基礎研究、產業(yè)轉化、市場轉化”的全鏈路發(fā)展模式，可能更適合合成生物產業(yè)的發(fā)展要求及特點，有望成為新的產業(yè)發(fā)展趨勢。
在合成生物全鏈路發(fā)展的過程中，“中試”環(huán)節(jié)的重要性愈發(fā)凸顯，是合成生物跨越“死亡之谷”的關鍵環(huán)節(jié)。而我國目前已經建成全球最大的合成生物中試轉化平臺(該平臺由華熙生物建設，位于天津)，這將有望推動我國合成生物產業(yè)轉化的進一步提速。
趨勢三：政策密集落地，產業(yè)集群崛起
繼2022年《“十四五”生物經濟發(fā)展規(guī)劃》多次提及“合成生物”后，2023年我國多地密集出臺合成生物有關的政策文件。
2023年1月，山東省“兩會”政府工作報告中明確提出把“合成生物”產業(yè)作為大力培育支持的創(chuàng)新產業(yè)。
2023年2月，浙江省發(fā)布《浙江省人民政府辦公廳關于培育發(fā)展未來產業(yè)的指導意見》，提出要優(yōu)先發(fā)展“合成生物”等9個快速成長的未來產業(yè)。
2023年5月，深圳市光明區(qū)人民政府印發(fā)《深圳市光明區(qū)關于支持合成生物創(chuàng)新鏈產業(yè)鏈融合發(fā)展的若干措施》的通知。
2023年9月，杭州市發(fā)布《支持合成生物產業(yè)高質量發(fā)展的若干措施》，這是作為全國地級市層面發(fā)布的首個合成生物專項政策。
2023年10月，上海出臺《上海市加快合成生物創(chuàng)新策源—打造高端生物制造產業(yè)集群行動方案(2023-2025年)》。
2023年 11月，江蘇常州發(fā)布《常州市關于支持合成生物產業(yè)高質量發(fā)展的若干措施》。
2024年1月，北京啟動建設“北京市合成生物制造技術創(chuàng)新中心和中關村合成生物制造產業(yè)集聚區(qū)”。
其中，打造合成生物產業(yè)集群、產業(yè)集聚地、產業(yè)創(chuàng)新高地等成為各地政策和布局焦點。隨著各區(qū)域政策的持續(xù)落地和有效支持，加上中國在生物制造、微生物發(fā)酵、供應鏈等方面的產業(yè)優(yōu)勢，全球性的合成生物產業(yè)集群有望在我國崛起。
趨勢四：第一陣營圈定，產業(yè)格局逐步清晰
以合成生物為核心的生物制造作為戰(zhàn)略新興產業(yè)，相關賽道一直保持較高熱度。
據創(chuàng)業(yè)邦睿獸分析數據，我國合成生物學關聯(lián)企業(yè)共有925家，包括基礎層企業(yè)441家(占47.68%)，平臺層企業(yè)54家(占5.84%)，應用層企業(yè)430家(占46.48%)。而這一數據仍在持續(xù)增長。
盡管賽道熱度高，但由于合成生物對關鍵技術要求高，各大廠商深耕的細分領域有所區(qū)別，且合成生物下游行業(yè)應用場景廣闊，因此中國合成生物的產業(yè)集中度總體偏低，過去數年一直未出現(xiàn)具備突出優(yōu)勢的龍頭企業(yè)，且未形成明確的產業(yè)競爭格局。
隨著入局企業(yè)的不斷發(fā)展，各企業(yè)優(yōu)勢逐步凸顯，2023年我國合成生物產業(yè)格局進一步清晰。根據2023合成生物學產業(yè)價值金榜，凱賽生物、華恒生物、華熙生物成為我國合成生物產業(yè)價值位列前三的企業(yè)，占據第一陣營。而這幾家企業(yè)均為上市公司，實力較強，并在各自領域擁有明顯優(yōu)勢。
目前，我國合成生物產業(yè)仍處于“爬坡”階段，短期內合成生物企業(yè)仍需要共同做強基礎研究，做大應用市場，更好的解決合成生物從0-1-10-100-1000的研發(fā)創(chuàng)新、產業(yè)轉化、市場轉化等關鍵問題。
而從長遠來看，合成生物產業(yè)將逐步從技術考驗步入到綜合實力比拼，隨著技術平臺的成熟，需要進一步打通上下游全產業(yè)鏈布局，逐步形成全鏈路的平臺能力，并逐步構建包容、開放、良性的產業(yè)生態(tài)，以實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
（責任編輯：華康）
